蒂莫斯戈德德

谢谢,伊隆。现在介绍我们的下一部分,我想把东西变成Corum的首席执行官和创始人,布鲁斯米尔恩。

布鲁斯米尔恩

今天的特别介绍是合并协议。我们将从专家小组中听取关于Tech M&A中最终协议的最佳实践。这些协议是在尽职调查期间准备的,其中八个步骤的一部分是最佳结果。这是六阶段,其涵盖了对陈述的核查,需要的意见,机密数据室的建立,更适当的调查,最后,我们今天谈论的最终协议,合并协议和附件的完成。

从您的谈判中创建意图信后,截止尽职调查和起草这些协议。您必须评估风险和问题;那些必须喂养你的合同。您必须回复买方的清单,完全披露,完整的透明度。你准备好了吗?这是一个完整的列表,它将在线。包括公司法律结构。财务数据,包括三年预测,税收状态合同,以及来自买家和您的客户。监管,保险,诉讼或诉讼威胁。员工关系或问题。 A big one, intellectual property. And finally, markets and competition. Here to lead our panel is legal expert, Joel Espelien.

10个并购协议的10个关键要素

Joel Espelien.

谢谢,布鲁斯。了解过程至关重要。现在,我们将通过Corum的全球交易制造商队的并购协议的10个关键要素步行,他集体出现了更多的交易,并完成了比任何人更多的交易。我们从Ivan Ruzic在纽约开始,在财务报表与最终协议之间的相互作用,Ivan?

伊万瑞西奇

合同,Reps和保证和相关尽职调查的主要领域之一是财务。您需要保证过去并为未来计划提供合理的指导。确保买方了解您的书籍和记录在尽职调查过程中如何保持。这一点可能在起草合同中让我们感到惊讶。营运资金及其计算方式在大多数合同中,最近令人担忧的主要领域,特别是涉及私募股权的交易。再次,没有惊喜。在这个过程中讨论这一点。在预算上,即将到来的预算是现实和保守的。缺少的目标可以延迟,减少,甚至杀死交易。最后,与您的会计顾问合作,了解您在您的数字或责任的准确性中可能拥有经济曝光的地方。 This will become useful information when negotiating reps and warrants.

这是一个部分Tech M&A每月:Tech M&A中最终协议的最佳实践(八月)网络广播。有关更多信息,请访问Corum Group's网上伟德棋牌软件M&A网络广播档案